3月5日，F(xiàn)XI和Innocor，兩個領(lǐng)先的聚氨酯泡沫產(chǎn)品生產(chǎn)商，今天宣布簽署一項最終合并協(xié)議，將在該行業(yè)建立一個最全面和創(chuàng)新公司。合并后的公司將提供一系列完整的解決方案，并為廣泛的終端市場客戶提供服務(wù)，包括床上用品、家具、運(yùn)輸、醫(yī)療、過濾、聲學(xué)和工業(yè)。未披露交易的財務(wù)條款。
FXI是由消費(fèi)者洞察力和最先進(jìn)的研究和開發(fā)驅(qū)動的創(chuàng)新泡沫解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商。FXI的產(chǎn)品應(yīng)用于各種終端市場，包括床上用品、家具、運(yùn)輸、醫(yī)療、過濾、聲學(xué)和工業(yè)。公司擁有16個生產(chǎn)和分銷設(shè)施，約2200名員工。
Innocor是消費(fèi)驅(qū)動聚氨酯泡沫塑料解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，為零售，電子商務(wù)和直接面向消費(fèi)者的成品以及睡眠，家具和房車領(lǐng)域的OEM創(chuàng)新泡沫技術(shù)提供服務(wù)。該公司擁有21個制造和分銷設(shè)施，約1,800名員工。
“這一合作將兩個具有互補(bǔ)能力的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)聚集在一起，”FXI總裁兼首席執(zhí)行官Harold J.Earley說，他將領(lǐng)導(dǎo)合并后的公司。“我們將通過增強(qiáng)制造和研發(fā)能力為客戶提供無與倫比的服務(wù)體驗，創(chuàng)造一個最廣泛的創(chuàng)新、高質(zhì)量聚氨酯泡沫產(chǎn)品和解決方案，并利用我們擴(kuò)大的足跡減少交貨時間。”
Innocor總裁兼首席執(zhí)行官Bill Redmond表示：“Innocor和FXI已經(jīng)在產(chǎn)品開發(fā)、客戶滿意度、高效運(yùn)營平臺以及我們?yōu)閱T工提供的增長機(jī)會方面處于領(lǐng)先地位。”“我們將繼續(xù)共同投資，為客戶和消費(fèi)者帶來創(chuàng)新的新技術(shù)，為各種產(chǎn)品提供無與倫比的舒適性和質(zhì)量。”
FXI控股股東One Rock Capital Partners，LLC（“One Rock”）和Innocor的大股東Bain Capital Private Equity的附屬公司將繼續(xù)擁有合并后的公司。
One Rock的執(zhí)行合伙人Tony W.Lee說：“我們很高興通過這一戰(zhàn)略組合來支持FXI的持續(xù)增長，我們相信這將提高業(yè)績并加深強(qiáng)大的客戶和供應(yīng)商關(guān)系。”Rock的一位管理合伙人R.Scott Spielvogel補(bǔ)充道：“利用我們在化工和加工行業(yè)的重要經(jīng)驗，我們期待與管理團(tuán)隊合作，在整個合并業(yè)務(wù)中推動卓越運(yùn)營。”
Bain Capital Private Equity的董事總經(jīng)理Stephen Thomas表示：“我們相信，這一合作關(guān)系將使FXI和Innocor能夠為眾多客戶提供創(chuàng)新、高質(zhì)量的產(chǎn)品。”“我們很高興能夠幫助支持Innocor的運(yùn)營執(zhí)行和產(chǎn)品開發(fā)能力，并很高興與管理層和One Rock合作執(zhí)行增長計劃。”
該交易由完全承諾的債務(wù)融資提供支持。預(yù)計將在2019年下半年關(guān)閉，并受慣例關(guān)閉條件和監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
Jefferies LLC擔(dān)任并購顧問，Latham&Watkins LLP擔(dān)任FXI的法律顧問。Barclays Capital Inc.目前擔(dān)任并購顧問，Ropes&Gray LLP則擔(dān)任Innocor的法律顧問。
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